テスラ(NASDAQ:TSLA)の2023年第4四半期および2023年度決算説明会は、同社の第4四半期および2023年度通期のアップデートレターの発表後に行われました。過去の四半期と同様、テスラは平均販売価格の下落やサイバートラックの立ち上げ費用などの要因にもかかわらず、第4四半期も黒字を維持しました。テスラは、2023年第4四半期に251億7,000万ドルの売上高と8.2%の営業利益率を計上しました。
テスラは、第4四半期および2024年度のアップデートレターでいくつかの詳細を強調しています。ひとつは、モデルYが2023年に120万台を販売し、世界で最も売れた自動車になったことです。テスラ・エナジーも飛躍的な成長を遂げ、エネルギー発電とストレージの利益は2023年に前年比約4倍に増加しました。
以下は、テスラの第4四半期および2023年度の決算説明会で語られたことをまとめたものです。
米国で最も生産性の高い自動車工場
テスラチームは2023年に素晴らしい仕事をし、第4四半期末には年産200万台のペースを達成したと述べます。フリーモント工場も2023年には56万台を生産し、米国で最も生産性の高い自動車工場となりました。
「私たちがこの工場を手に入れたときから、今では世界で最も生産性の高い工場となっています。いろいろな意味で地域社会を豊かにしています。本当に宝石です。そこで働く人々を誇りに思います。」
世界で最も売れた車 モデルY
彼はまた、モデルYが2023年に120万台以上を販売し、世界で最も売れた車になったことも述べました。
マスク氏は、モデルYのような車は実際には高価な車であり、この車が2023年に世界で最も売れた車になったことは非常に注目に値すると述べました。
次世代プラットフォーム
マスク氏は、現在テスラは第二の成長の波の間にあると発言しています。次の成長の波は、第4四半期および2023年度アップデート・レターによると、次世代プラットフォームが牽引する可能性が高いとのことです。
彼はまた、テスラが次世代プラットフォームの開発でかなり進んでいることを述べました。マスク氏は、この車はギガ・テキサスで生産を開始し、その後ギガ・メキシコなど他の拠点でも生産を開始すると述べました。
「テスラの次のクルマにとても興奮しています。」
テスラの現在のスケジュールでは、次世代プラットフォームの生産は2025年末頃に開始されるとのことです。今回の次世代車には新しい技術がたくさん入っているだけでなく、新しい製造技術革新もたくさん含まれています。
「難しいプロジェクトですが、一度最適化されれば、おそらく自動車の大量生産に関しては画期的なものになるでしょう。現在のところ、2025年後半に生産を開始する予定です。生産ラインには寝泊まりすることになるでしょう。しかし、ひとたび成長すれば、頭一つ抜けた存在になると確信しています。」
マスク氏はまた、テスラのエンジニアがプロジェクトに参加しやすくなるため、車両はギガ・テキサスで生産されるだろうと述べました。また、次世代自動車に使用される製造マシンは独自のものであり、コピーすることが困難とのことです。
完全自動運転ソフトウェア FSD v12
マスク氏はまた、FSD V12が近い将来、一般顧客に提供されるはずであることを述べると。
「テスラはAI推論において最も効率的な企業です。AIの推論という点では、世界の他の企業と比べてもかなり進んでいます。」
他の自動車メーカーがFSDをライセンス供与する可能性について質問されると、マスク氏は、他の自動車メーカーはおそらくまだFSDが現実になるとは信じていないだろうと述べました。しかし、「暫定的な会話」は行われているようです。
世界で最も価値のある企業
最後にマスク氏は、テスラが世界で最も価値のある企業になる道筋が見えていると述べました。
広告出稿
テスラはまた、多くの消費者がまだテスラをよく知らない状況で、したがって、同社はできるだけ多くの顧客に知らせることが適切だとのことです。
テスラの広告および教育キャンペーンの予備的な結果と投資収益率について、テスラ幹部は、同社が現在、自動車の安全性、機能、技術に焦点を当てた戦略を採用していると述べました。これまでのところ、これらのデジタル広告は、電気自動車にあまりなじみのない人々にリーチしており、うまくいっているようです。
テスラは今後もデジタルキャンペーンを模索するつもりですが、同社はデジタルキャンペーンに費用をかけすぎることも望んでいません。とはいえ、特に日本のような地域では、消費者の認知度を高める必要があることは間違いないとマスク氏は述べました。
テスラ・エナジー
ヴァイバフ・タネジャCFOは、テスラ・エナジーについても楽観的な見通しを披露しています。
「現在のところ、2024年の資本支出は100億ドルを超えると予想しています。」
テスラ幹部はまた、同社の四半期生産・納品報告書にテスラ・エナジーの実績を含めるというアイデアにも前向きな反応を示しました。テスラ・エナジーは2024年第1四半期からその実績が含まれるはずです。
4680バッテリーセル
4680バッテリーセルをの本格大量生産を立ち上げるための障壁についての質問に対して、イーロン・マスク氏は、バッテリーの生産は著しく困難な取り組みであることを明らかにしました。また4680バッテリーセルの生産はサイバートラックの生産に先行しており、バッテリーの生産をさらに拡大するためにさらなる努力が行われていると述べました。
「間違いなく、今年は4680を立ち上げるための良い年になるでしょう。マスク氏は、テスラの4680プロジェクトが同社のバッテリー供給取引に影響を与えることはないと付け加えています。」
25％の議決権
イーロン・マスク氏がテスラの議決権の25%を持っていないことを懸念していることについて質問がありました。マスク氏は、テスラをAIのジャガーノート（巨大企業）にする道筋が見えていると述べるとともに、テスラの機関投資家株主の中に入り込む「活動家」を警戒していると指摘しました。
自動車粗利率
2024年度のテスラの自動車粗利率の予想についての質問に対して、テスラは第4四半期に自動車のコスト削減に注力していると述べました。
「これは絶え間ない努力であり、可能な限り1ペニーでも多く削減しなければなりません。金利がすぐに下がれば、利益率は良くなると思います。」
ニュー・ストリート・リサーチのピエール・フェラグ氏がテスラのコスト削減について質問し、彼は車1台あたりのコストが数四半期にわたって下がっていることを述べると、これは良いことだが、マイクロエレクトロニクスのような業界ではごく普通のことで、テスラはこのペースを続けられるのかと質問しました。
これに対してタネジャCFOは、テスラは小銭を稼ぐゲームであっても、そのペースを維持できると信じていると繰り返し述べました。
「コスト削減のために何ができるかを常に模索しています。」
ギガファクトリー
ギガ・メキシコとギガ・ネバダの建設について、テスラ幹部は、ギガ・ネバダではすでに拡張のための起工式が行われ、ギガ・メキシコではテスラはすでに長い先行工事に着手していると述べました。しかし、まだゆっくりとしています。
ヒト型ロボット オプティマス
オプティマスの生産スケジュールについてマスク氏は、テスラの車はすでにロボットなので、テスラの車の経験は実際に役に立つだろうと述べました。また、オプティマスにはテスラの他の製品を合わせた価値をはるかに超える可能性があると述べました。
マスク氏は、オプティマスが来年中に出荷される可能性は十分にあると述べました。しかし、テスラのプロジェクトの歴史を考えると、一般消費者がオプティマスのロボットを購入できるようになるまでには、かなりの時間がかかっても不思議ではありません。
「チームは素晴らしい仕事をしています」とマスク氏。また、テスラはオプティマスが安全であることを確認しており、特に規模を拡大することが重要であると述べました。彼はまた、オプティマスに何か有用なことをさせることが障壁であると述べました。「実用性を高めなければなりません」とマスク氏は指摘しています。
サイバートラック
サイバートラックの注文に関してイーロン・マスク氏は、サイバートラックの現在の制約は生産であり、需要ではないと述べました。また、サイバートラックの既存の注文を今年中に満たせる可能性は十分にあるとのことです。
人工知能イベント AIデー
モルガン・スタンレー社のアダム・ジョナス氏が、テスラは今年人工知能イベント「AIデー」を開催するのかと質問に対してマスク氏は、テスラの競合他社がこのようなイベントで強調されるテスラのイノベーションを模倣し始めているため、かなり慎重になっていると述べました。しかし彼は、今年中にイベントが開催される可能性があることも追加しました。
中国EVメーカー
続いてジョナス氏は、中国を拠点とする自動車メーカーが欧米市場に進出することについて、テスラは中国の自動車メーカーとの協業を検討するのかとの質問に対して、マスク氏は、中国ベースの自動車メーカーは非常に素晴らしいので、中国以外でも多くの成功を収める可能性があると認めました。
「彼らは非常に優秀です。貿易障壁がなければ、彼らはマーケットを支配するでしょう。」
テスラはスーパーチャージャー・ネットワークとテスラFSDのライセンスを喜んで支援しますが、中国の自動車メーカーと提携する明白な機会はないとも述べました。
スーパーコンピューター Dojo
イーロン・マスク氏によると、テスラがNVIDIAのチップ活用とテスラオリジナルのDojoの両方と二重の道を追求しているとのことです。しかし、Dojoはハイリスク・ハイリターンのプログラムであるため、長丁場であることを認めました。彼は、Dojoがすでに機能しており、トレーニングプログラムを実施していることを認めました。
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