中国製人工知能DeepSeekが世界を驚かせました、実は電気自動車の競争も同じ状況なのです

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テクノロジー業界は中国のテクノロジーの優位性に気づき始めています。自動車業界ではすでに周知の事実なのです。

AI業界の衝撃とDeepSeekの台頭

私は昨日、奇妙な既視感に襲われました。欧米企業が未来の技術として数兆ドルを投じると宣言した直後、思いがけない場所から新たなプレイヤーが現れたのです。それは中国です。中国は、より安価で高速、かつトータルの資源消費が少ないという点を除いては、欧米企業と同じ技術を開発できることが判明しました。

そしてさらに、その技術は欧米企業よりも優れているのです。

今、欧米の企業は、目の前で何が起こっているのか、そして、もしあるとすれば、何が出来るのかを理解しようと躍起になっています。

もちろん、私が話しているのは、中国のDeepSeek社のR1人工知能モデルの衝撃的なデビューについてです。その最新リリースが、欧米のAIモデルをはるかに下回るコストにもかかわらずそれらを上回る性能を示したことで、月曜日にハイテク株が急落しました。

シリコンバレーは大騒ぎです。OpenAIのような企業は、なぜこれほどまでに多くの資金を調達する必要があるのか、また、実際にいつか投資のリターンが得られるのかについて、厳しく追及されています

また、チップメーカーのNvidiaは、米国株式市場史上最大の1日での大損失を被りました。

EV業界にも迫る中国の脅威

しかし、私が既視感を覚えたのは、DeepSeekの台頭に関するニュース記事を読んだときのことでした。なぜなら、これらの記事の数々の言葉を、中国勢が優位を占める分野で事業を展開する自動車会社の名前に置き換えても、記事の内容はほぼ同じだからです。

AI業界は今、「根底から揺さぶられている」状況にあります。

これは、2023年の上海モーターショーで自動車業界が直面した状況とよく似ており、このショーは、新型コロナウイルス感染症後の世界で初めて開催された大規模なイベントであり、中国が電気自動車とソフトウェアでどれほど先進的であるかを世界に知らしめるものでした。

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DeepSeekの進歩は「スプートニク・ショック」とも呼ばれており、これは以前はEV競争を表現するために使用されていた冷戦時代の表現です。メタは、エンジニアの「作戦司令室」を招集し、ディープシークのAIを分析して、それがなぜこれほど低コストで機能するのかを解明するとともに、自社のAIプログラムに何が適用できるかを既に検討しています。

これは、フォードの秘密プロジェクト「スナッグワークス」に似ています。スナッグワークスは、中国自動車メーカーが習得したのと同じように、低コストのEVプラットフォームを一から構築することを目的としています。

永遠に利益を生み出す永続的な存在

ただ、私が驚いているのは、ウォールストリートの分析家、テクノロジー・ジャーナリスト、ベンチャー・キャピタリスト、そして政治家たちが今日、いかに驚いているかということです。「中国はなぜこれほどまでに先んじているのか?」という疑問は、今後数兆ドルに上る可能性のある投資を左右するものとなるでしょう。しかし、これは自動車業界では以前から分かっていたことです。

その経緯を今さら私が説明する必要はないでしょうが、以下のような経緯でした。

中国は2000年代に、その目覚ましい経済成長を原動力として世界最大の自動車市場となり、その結果、膨大な数の中国人が初めて自動車購入市場に参入しました。そこに進出した欧米や日本をはじめとするその他のアジアの自動車メーカーは、中国企業(一部は国営、一部は非国営)との合弁事業を展開しなければなりませんでした。しかし、世界で急速に経済成長を遂げている膨大な人口を抱える国に自動車を販売するためには、それは小さな代償でした。これらの自動車メーカーは、中国が世界のスウェットショップ(低賃金労働の工場)であり、永遠に利益を生み出す永続的な存在であると想定していました。

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Credit:Toyota

DeepSeekの台頭とEVメーカー

しかし、予期せぬことが起こりました。中国の自動車メーカーは、特にテスラから教訓を得て、それを活かしました。 政府によるバッテリー技術への多額の投資、国内市場の激しい競争、そして先進的なソフトウェア機能の開発競争が相まって、中国のEVは現在、アメリカ人が利用できるものよりもはるかに先を行っていると広く考えられています。

これはなぜでしょうか?むしろ、なぜそうではないのかを問うべきでしょう。

性能、EVの航続距離、バッテリー技術、コネクティビティ(ネットワークへの接続性)に関しては、充電時間や電気インフラなど、すべてにおいて、私たちの市場で販売されているものよりも優れています。当社のケビン・ウィリアムズ氏は、これらの多くを自ら体験しています。私も少しは体験しています。そして、答えはイエスです。中国製のEVやハイブリッド車は、米国製を本当に凌駕している状況なのです。

これはしばらく前から続いていることです。ただ、米国以外の世界、特に米国では、まだ十分に認識されていません。

中国製自動車のソフトウェアに対する関税や規制により、それらの車は米国市場に参入できていません。 それらは一時的な解決策に過ぎないかもしれません。 しかし、新型車であるMGやBYDがフォルクスワーゲンやアウディから驚くほどの速さで販売台数を奪い、それらの企業が窮地に追い込まれた際に、それらの企業の工場を買収するかどうかを検討しているという現状は、今まさに欧州で日々起こっていることです。

もちろん、自動車とAIは同じものではありません。(少なくとも現時点では)しかし、中国が新型技術において同等、あるいはそれ以上の水準に達している可能性があることを認識できなかったアメリカの失敗は、この国が将来にわたって抱えることになる、行き過ぎた例外主義、ある種の傲慢さを反映しています。ジーカー、シャオミ、BYDの自動車と同様に、DeepSeekの台頭は、中国が独自のアイデアを持たず、アメリカが世界に対して依然として持っていると考えている支配に挑戦する能力もない、単なる低価格の模倣品メーカーの集まりではないことを証明しています。

ウォールストリート、メディア、そして一般市民は、自動車業界の仕組みを奇妙な形で誤解しています。中国の新興企業がNvidiaの株価を急騰させ、彼らの億万長者になる夢を打ち砕くまでは、彼らは目を覚まさなかったのです。

今日、多くの人が「なぜこのようなことが起こったのか?」と疑問に思っています。しかし、自動車業界を少しでも追っている人なら、代わりに「何が起こると思っていたのか?」という疑問を抱くでしょう。

既に始まっている競争

もちろん私はAIの専門家ではありませんので、DeepSeekのAIがこのパニックに値するものであると断言することはできません。DeepSeekの件については疑わしい点もありますし、以前はこれらの偉業を達成するために使用されていたチップが米国の輸出規制に違反していたかどうかという疑問もあります(あるいは、これらの規制が中国企業に独自に革新することを強いたために、規制が裏目に出ただけなのかもしれません)。

しかし、電気自動車競争、バッテリー競争、そして今やAI競争において、今後数年間、アメリカや欧州、そしてそれ以外の国々にとって最も重要な問いは、「どうすれば先んじることができるのか?」ということになるでしょう。

少なくともアメリカの自動車業界では、その代わりに問題から目を背けることができることに胸を躍らせている人もいるようです。彼らは、優れたEVやソフトウェアプラットフォームを迅速に開発するという切迫したプレッシャーから解放される可能性を歓迎しているのです。トランプ新政権下では、彼らはリラックスし、時間をかけ、自分たちのスケジュールで作業し、これまで通りガソリントラックやSUVの生産を加速させるチャンスを歓迎するかもしれません。関税や規制がすべてを解決してくれる、激しい競争にも平然と対処し、これまで通りのビジネスを展開できる、と彼らは考えているようです。バイデン政権時代に特徴的だったクリーンエネルギーや次世代自動車への多額の投資は必要ありません。市場がすべてを解決してくれるでしょう。

月曜日にメタやNvidia、その他の企業が市場によってある程度選別されたように。

重要なのは、中国との激しい技術競争の時代がまさに始まろうとしているのではなく、すでに始まっているということです。米国、欧州、そして世界がこの挑戦にどう立ち向かうかによって、今世紀の残りの時代が形作られることになるでしょう。

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