テスラ完全自動運転（FSD）の世界では、主に2つの意見が聞かれます。テスラの強気派（私もその一人です）は、テスラが間もなくFSD問題を解決するのは自明の理であるかのように振る舞っており、残された課題はロボタクシーを呼ぶためのアプリや、自動洗浄機能付き自動車の設計といった細部に過ぎないかのように見えます。
FSD v12の登場は大きな進歩でしたが、ここ6か月間ほとんどその機能に進歩が見られません。
オルティメーター・キャピタルのフレダ・ドゥアン氏によるXの最近の投稿によると、テスラはすでに自動運転車を配備している中国で多くの競合他社と競争していることがわかります。彼女はテスラの「模倣学習/エンドツーエンドが自動運転に唯一有効なアプローチ」と見ていますが、私はその結論は時期尚早だと思っています。特に、ウェイモとPony.aiがすでに自動運転を解決していることを考えると。テスラの強気派は、LiDARとマッピングを使用しているものを、主に2つの理由でスケーラブルではないとして頻繁に否定します。
彼らは、LiDAR は高価であると述べています。確かにその通りですが、電気自動車も高価でしたが、コストは大幅に下がりました。多くの企業がより安価なセンサーの研究に取り組んでおり、特にスケールアップすれば、コストを劇的に下げることができるかもしれません。コスト曲線を研究する代わりに、彼らは手を振ってそれを否定するだけです。
また、FSDを訓練するためのデータを持っているのはテスラだけなので、他の誰もそれを行うことはできないし、テスラよりも先にそれを行うこともできない、とも述べています。一方でコンピューティングの世界には、圧倒的なリードを築いておきながらそれを台無しにしてしまった企業が数多くあります。私は、自分の子供たちが15歳の頃のことを例に挙げたいと思います。彼らは、1日に8台のカメラで何百万マイルもの映像を吸収することなく、運転を習得しました。彼らは数週間の訓練でそれを理解したようです。もちろん、彼らはまず「現実世界」で15年間のトレーニングを受けており、それが運転を学ぶための素晴らしい基礎となったことは理解しています。私がこのことを持ち出したのは、どんな問題を解決する正しいアルゴリズムが何かを見極めるのは、成功するまで非常に難しいということを思い出してもらうためです。
彼らが見逃している経済的なポイントは、FSDの価値の90%は都市部にあり、米国の場合、都市部と州間高速道路は國土のわずか１％の範囲にあるということです。つまり、国土の1%を地図化し、ほとんどの収益を獲得できる可能性があるということになるのです。私が普段行く場所にはすべてロボタクシーで行くことができ、休暇にも連れて行ってくれるのであれば、行きたくない場所には行けないという理由だけでロボタクシーを否定すべきではありません。
FSDの強気派は、技術の向上に伴いFSDの採用率が上昇すると主張しますが、私は「監修型」（自動運転レベル2）である限り、FSDは都市部ではほとんど価値がないと考えています。私は毎日FSDを利用しており、その進捗状況を見ることを楽しんでいます。高速道路やストップ＆ゴーの渋滞では、FSDを使うのが楽しいです。しかし、市街地で頻繁にカーブを曲がる場所では、自分で運転するよりも、FSDが間違えないように注意深く見守る方が大変です。私はテクノロジーが好きなので、市街地でもFSDを使い続けていますが、家族はそれだけの価値があるとは思っていないようです。
過去8年間のFSDの採用率はひどいものでした（スーパーセールが開催された場合は別ですが）。これは、一般消費者の意見も私と同じであることを示しています。テスラはFSDの無料体験を実施しましたが、それによってFSDの採用率が大幅に上昇したのでしょうか？もしそうであるなら、イーロンはそれを公表したでしょう。実際、オートパイロットはすべてのテスラに標準装備されており、無料で使えるので、FSDを購入する唯一の理由は、最新の技術を玩具として楽しみたい場合（私のように）です。もちろん、イーロンはFSDの問題が解決すれば車が価値のあるものになると約束していますが、それは多くの仮定に依存しています。それは、私が車を売る前にFSDが解消される、あるいはテスラがアップグレードを提供する、という前提に基づきます。また、テスラと所有者の間の収益分配が適切に行われるという前提もあります。さらに、ロボタクシーに乗るたびに車を充電し、掃除する手間と時間を割く価値がある、という前提もあります。
FSDのトレーニング費用が急増
最近の私の心配は、FSDのトレーニング費用が急速に膨らんでいる一方で、ドライバーが運転席から降りる必要のあるレベルの安全性にまだ程遠いということです。テスラが発表している数字に基づいて、テスラのFSDはすでに人間のドライバーよりも安全だと言う人もいるでしょう。それは間違いです。テスラが発表している数値は、テスラのオーナーが監修するFSDが極めて安全で、一般的なドライバーよりもはるかに安全であることを証明していますが、FSDを毎日使用していると、FSDに助けが必要になったときに介入しなければ、数日に一度は事故に遭うことがわかります。
アメリカ自動車協会（AAA）によるこの研究は、事故は50万マイルごとに1回しか発生しないというテスラのデータと一致しています。これは、40年間で50万マイルほど運転し、約10回の事故に遭った（うち自分の過失は1回のみ）という私の経験とはまったく一致しません。しかし、時速2マイルでの接触事故は、警察への届け出がないため、この数字に含まれていない可能性があります。また、私の事故のほとんどは時速2～3マイルでの衝突事故でした。そうは言っても、FSDが事故を引き起こす可能性のある介入なしにフロリダで10マイル走行できるのであれば、人間の運転よりも安全になるには、運転の質を約5万回改善しなければなりません。仮にリリースごとに安全性が5倍向上すると仮定しても、そのレベルに達するには7回のリリースが必要です。1回のリリースに3か月かかるとして、2年近くかかる計算になりますが、これは妥当な期間です。しかし、私がこの8年間でFSDについて学んだことがあるとすれば、それは、進歩は順調に進むこともあれば、1年間停滞することもあるということです。イーロンは、最新のリリースを自ら推進し、素晴らしい出来栄えだと確信しているから、FSDは今年中に解決できると非常に自信があると投稿したとしても、非常に高価なコンピュータリソースを使用する非常に高価なエンジニアリングチームによるまったく新しい設計が開発されるまでは、進捗は停滞し、何も進展しない可能性があります。
結論
結論として、約300億ドルの現金とそれに上乗せされる多額の正のキャッシュフローを蓄えているテスラは、AI関連支出に年間100億ドルを数年間にわたって投じる余裕がありますが、2024年には年間約80億ドルの利益が見込まれている（AIによる利益はない）ことを考えると、株主は、コストが上昇し続けるものの、財務上のリターンをもたらさないソフトウェアに、年間利益以上の投資をいつまで喜んで行うでしょうか？答えは、進歩が印象的な限り、あるいは別の企業がFSDが解決されたことを示し、テスラを置き去りにするまでです。
テスラは競合他社よりも先にFSDを解決できるでしょうか？答えはノーです。すでにウェイモとPony.aiにそのレースで負けています。しかし、他社がレベル4の自動運転をスケールアップする方法を見つける前に、テスラはFSDを解決できるでしょうか？私はまだできると思っていますが、これはまさに競争であり、テスラのエンジニアたちは、独自の優位性を持っているからといって、決して負けないという過信をしてはなりません。
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